Société créée le 1 janvier 2000, elle effectue du conseil, du suivi d'activité, du suivi administratif ainsi que du suivi de programme immobilier.

D'une formation initiale philosophique et informatique, Thierry CLAEYS a été formé à la gestion patrimoniale globale ainsi qu'à l'accompagnement des personnes.

Il est responsable d'entreprise de diverses tailles et dans divers domaines d'activité depuis environ vingt ans.

Enjeux/ nos objectifs

Généraliste du patrimoine, indépendant, Thierry CLAEYS PATRIMOINE avec ses partenaires vous offre un service à haute valeur ajoutée dans l'optimisation de votre patrimoine.

Thierry CLAEYS PATRIMOINE vous apporte la ou les solutions les plus adaptées, pertinentes, correspondant à vos besoins, à vos enjeux. Il vous accompagne à la constitution de votre patrimoine, à son développement et anticipe sa transmission.

Expertise

Sur les produits dits primaires que sont l'immobilier, les actions et les obligations, l'assurance risque.

Sur les cadres juridiques et fiscaux qui les animent : Fonds communs, PEA, PERP, PEE, Assurance vie, lois fiscales, etc.

Intervention/Rémunération

Il est important pour une relation saine basée sur la confiance d'être très explicite sur la mission et la rémunération qui l'accompagne ainsi que sur le processus jusqu'à une éventuelle mise en oeuvre.

Dans le cadre d'une mission liée à une analyse générale et exhaustive, et suite à la demande du client nous mettons en place une lettre de mission qui détaille nos actions et spécifie notre rémunération qui est fonction des tâches à accomplir et de la complexité du patrimoine.

Dans la plupart des cas, un rapide diagnostic nous permet de répondre aux besoins les plus pertinents par la mise en place d'une solution immobilière ou financière. Dans ces cas, nous sommes rémunérés par nos partenaires fournisseurs et notre intervention est gracieuse.

Référencement et assurance

OBJET SOCIAL

Toute activité de conseil, de gestion de patrimoine, de transaction sur immeuble et fonds de commerce ; prestations administratives, financières et commerciales ; de démarchage financier et de courtage en assurances.

HABILITATIONS

Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (C.I.P), principal représentant des professionnels indépendants en droit et gestion de patrimoine, association agréée par l’AMF.
Membre du Centre Français du Patrimoine (CFP), groupement des conseils financiers patrimoniaux.

• Courtage d’assurance N°ORIAS 07 027 147
Positionné dans la catégorie « B » selon l’article L.520-1 II 1°, n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance

• Transaction Immobilière N°623143 TM, Préfecture de Rennes

• Démarchage financier N°1053406557QH

• Conseiller en Investissement Financier N°A262200 par la C.I.P.

Etablissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien capitalistique
ou commercial significatif : Néant.

Garantie financière et RCP COVEA Risks N° 112 786 342