Notre éthique professionnelle nous conduit à exercer le vrai métier de Conseil en patrimoine, soumis à un code de déontologie spécifique :

Indépendance :

Notre rémunération directe sous forme d'honoraires garantit notre indépendance totale à l'égard de tout organisme.

Obligation de moyens :

Nous sommes tenus de consacrer tous nos moyens au service exclusif de nos clients en contrepartie de notre rémunération, sans préférence, ni référence à l'importance des patrimoines.

Résultats :

L'obligation de moyens n'entraîne pas l'obligation de résultats. Cependant, notre plus gros capital étant constitué par notre clientèle satisfaite, nous restons corrélativement tenus aux meilleurs résultats.

Secret professionnel :

Nous sommes liés par le secret professionnel le plus strict et devons à nos clients la protection de toute information et de tous documents qui nous sont confiés

Démarche globale :

Nous subordonnons toutes nos prestations liées à une démarche globale fondée sur un audit général de la situation patrimoniale de nos clients, nous permettant de maîtriser toutes les interactions psychologiques, juridiques, sociales, fiscales et financières.

Intermédiation :

Nous n'intervenons comme intermédiaires mandatés vis-à-vis de tiers professionnels, organismes financiers ou administrations qu'à la seule demande de nos clients.

Mouvements de fonds :

Nous ne recevons que les fonds correspondant aux honoraires dûs en rémunération de nos prestations de services. Tout autre encaissement, le cas échéant, reste limité aux opérations ponctuelles d'achat et de revente pour le compte de nos clients et/ou par la mise en place des préconisations pour le compte du client.

Responsabilité :

Toutes nos prestations sont couvertes par une responsabilité civile professionnelle, voire une garantie financière.

Formation :

En plus de la formation générale de base que nous avons reçue pour pouvoir exercer notre métier, nous nous imposons périodiquement une remise en cause de nos acquis et une actualisation de nos connaissances dans le cadre d'une formation permanente.